Pour bien vous servir, il nous faut bien vous connaître
Notre métier s’inscrit dans une démarche globale de conseil et d’accompagnement patrimonial personnalisé.
Au début de la relation, votre gérant et notre ingénieur patrimonial s’attachent à obtenir la vision la plus précise de votre situation familiale, patrimoniale et fiscale et vous aident à définir vos objectifs et profils de risque.
Forts de ces éléments, ils vous adressent ensuite une synthèse patrimoniale avec des préconisations pour la gestion financière et des enveloppes à privilégier pour sa mise en œuvre.
Elle vous indique également les éventuelles dispositions nécessaires à la réalisation de vos objectifs : étude du régime matrimonial, donations aux enfants et petits-enfants, simulations successorales, mandat de protection future, opérations de précession pour les chefs d’entreprise, habilitation familiale, etc.
Cette synthèse peut être mise à jour au cours du suivi à long terme de l’évolution de vos situation et objectifs.
Lorsque cela est nécessaire, nous travaillons en équipe avec nos partenaires (notaires, avocats, fiscalistes, commissaires-priseurs, etc.) ou directement avec vos conseils habituels et coordonnons la mise en œuvre de vos opérations patrimoniales.