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Nous vous accompagnons en toute confidentialité aux moments clés de votre vie grâce à des ressources internes d’ingénierie patrimoniale. 

Lors du premier rendez-vous, nous réalisons pour vous – et gratuitement ! – un bilan patrimonial. Ensemble, nous établissons une revue détaillée de votre patrimoine, vos revenus, votre capacité d’épargne et vos objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme. Nous tenons compte de votre contexte fiscal, successoral et familial.

Dans cette optique, Tiepolo se propose de vous assister, le cas échéant, dans l’analyse de votre problématique patrimoniale globale, avec l’aide de partenaires spécialisés et reconnus (notaires, fiscalistes, avocats, commissaires-priseurs, agents immobiliers, etc.). 

Nous validons ainsi l’adéquation de votre situation personnelle et de votre acceptation des risques avec notre éventuelle proposition de services en gestion.