Gestion Privée – L’accompagnement sur-mesure des patrimoines

Sous la direction de Thibaut Munini, cette activité poursuit son développement avec une organisation construite autour de la proximité, de la disponibilité et de la personnalisation du conseil.

Chaque situation patrimoniale est abordée dans sa globalité : actifs financiers, immobilier, participations professionnelles, assurance-vie, organisation familiale, fiscalité et enjeux successoraux. Pour les fondations, fonds de dotation et congrégations, elle intègre la structuration des réserves longues au services de la mission.

Les clients sont accompagnés par un gérant dédié travaillant en lien avec un binôme de gestion, l’ingénierie patrimoniale et les assistantes de gestion. Cette organisation permet d’assurer un suivi régulier et une forte continuité dans la relation.

L’accompagnement s’articule autour de trois grandes étapes

1.La première consiste à réaliser une analyse patrimoniale complète afin d’obtenir une vision claire des actifs, des objectifs et des contraintes de chaque famille.

2.La seconde vise à construire une allocation cohérente à travers différents outils patrimoniaux : assurance-vie, PEA, compte-titres, contrats de capitalisation, PER ou épargne salariale.

3.Enfin, le suivi dans la durée permet d’adapter progressivement les allocations aux évolutions patrimoniales, familiales et fiscales.

Cette approche d’accompagne d’un mode de rémunération aligné avec les intérêts des clients ainsi que d’une conservation des avoirs auprès des établissements bancaires at assureurs-vie de premier rang situés en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg.

Thibaut Munini

Directeur de la Gestion Privée