Ingénierie Patrimoniale
BILAN PATRIMONIAL OFFERT
Notre ingénieur patrimonial est à votre disposition
ar@tiepolo.fr +33 (0)1 45 61 78 74Votre contact
Établir une relation sur mesure
Pour bien vous servir, il nous faut bien vous connaître
Notre métier s’inscrit dans une démarche globale de conseil et d’accompagnement patrimonial.
Votre gérant et notre ingénieur patrimonial s’attachent d’abord à obtenir la vision globale la plus précise de votre situation familiale, patrimoniale et fiscale et vous aident à définir vos objectifs et profils de risque.
Forts de ces éléments, ils vous adressent ensuite leurs préconisations en termes de gestion financière et d’enveloppes à privilégier pour sa mise en œuvre. Ils vous indiquent également les éventuelles dispositions qu’ils estiment nécessaires à la réalisation de vos objectifs : étude du régime matrimonial, donations aux enfants et petits-enfants, simulations successorales, mandat de protection future, opérations de précession pour les chefs d’entreprise, habilitation familiale, etc.
Ces préconisations sont synthétisées dans une analyse patrimoniale qui vous est remise ; celle-ci peut être mise à jour au cours du suivi à long terme de l’évolution de vos situation et objectifs.
Lorsque cela est nécessaire, nous travaillons en équipe avec nos partenaires (notaires, avocats, commissaires-priseurs, etc.) ou directement avec vos conseils habituels et coordonnons la mise en œuvre de vos opérations patrimoniales.